Quando se trata de investir na bolsa de valores, a maioria dos investidores está de olho em construir um patrimônio para a aposentadoria e obter uma fonte de renda. As ações que oferecem dividendos surgem como uma opção atraente para alcançar esses objetivos. No entanto, encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos pode ser um desafio. Quais serão as cinco principais ações que vão distribuir mais dividendos em 2024?
Esse tópico controverso sempre gera movimentação no mercado financeiro no início do ano. Hoje, vamos apresentar a você 5 ações que têm potencial para oferecer excelentes dividendos em 2024.
É importante reiterar: esta não constitui uma recomendação de investimento! Investir requer uma análise cuidadosa do seu perfil, objetivos financeiros e disposição para lidar com riscos.
Para prever o comportamento da Bolsa de Valores é um dos exercícios mais difíceis. Mas, em um prazo mais curto, é possível vislumbrar alguns movimentos e identificar quais empresas podem pagar bons dividendos em 2024.
Com isso em mente, vamos compartilhar um estudo conduzido por Einar Rivero, diretor da Elos Ayta Consultoria.
O estudo identifica as principais empresas que devem distribuir dividendos este ano, com base em critérios objetivos. Esses critérios incluem o lucro das empresas nos últimos dois anos, o volume financeiro transacionado e o montante total distribuído aos acionistas em 2023:
Confira, abaixo, as 5 empresas com maior potencial de distribuição de dividendos em 2024:
1- Metal Leve (LEVE3)
Matriz da Mahle (Foto: Divulgação)
A Metal Leve (LEVE3) é uma empresa de consumo cíclico do setor de automóveis e motocicletas, que tem como principal atividade a confecção e comercialização de peças automotivas. A companhia atua em dois segmentos de mercado: a fabricação de peças originais (“Original Equipment Manufacturer”, OEM), que tem como público-alvo as montadoras, e o aftermarket, que mira o mercado de peças de reposição.
A Mahle Metal Leve é uma empresa brasileira que faz parte do grupo de autopeças alemão MAHLE. O Grupo é referência na fabricação de autopeças, presente em grande parte do mercado mundial.
Atualmente, o Grupo conta com centros de pesquisa e desenvolvimento em países estratégicos, como Alemanha, Brasil, EUA, Japão, Grã-Bretanha, China e Índia e está presente em mais de 160 locais e possui 16 centros de pesquisa e desenvolvimento, além de 170 plantas industriais. Os centros contam com, aproximadamente, 79 mil colaboradores e um grupo com mais de 5.000 engenheiros.
História da Metal Leve – Mahle
A história da Metal Leve (LEVE3) está intrinsecamente relacionada ao grupo Mahle. Fundado durante a década de 1920 na Alemanha, o grupo focava na produção de pistões de liga leve. Sua atuação se expandiu para o Brasil quando Ernst, um dos irmãos que criaram a empresa, tornou-se sócio da Metal Leve no país.
Ao longo da década de 1970 e os anos 2000, a companhia focou na expansão de suas atividades no país. Isso levou à construção da primeira fábrica, que começou suas atividades em 1982, e à aquisição de empresas como a Cima Componentes Automotivos.
Os anos 2000 começam com a companhia reorganizando seu leque de empresas em torno da MAHLE Indústria e Comércio Ltda. A isso se seguiu a criação de seu centro de pesquisas e a aquisição das empresas Dana, no Brasil, e da argentina Establecimentos Metalurgicos Edival S.A. Além disso, foi na década de 2000 que a companhia criou sua subsidiária de comércio internacional com sede na Áustria, a MAHLE Metal Leve Gmbh.
Já os anos 2010 são marcados pela sua reestruturação societária, desvinculando-se do grupo alemão e reforçando a MAHLE Metal Leve da América do Sul. Em 2011 foi realizado seu IPO, com free float de 30% e alcançando, desde já, a posição de Novo Mercado da B3. Neste momento a companhia muda de nome para Metal Leve e passa a atender ao ticker LEVE3.
Quem são os acionistas de LEVE3
A LEVE3 faz referência à fabricante de componentes, e possui como principais acionistas a Mahle Indústria e Comércio Ltda., que detém 60% das ações ordinárias da empresa, e a Mahle Industriebeteiligungen GmbH, divisão alemã, com 10% das ações ordinárias.
A LEVE3 distribui dividendos?
Sim, a Metal Leve (LEVE3) distribui dividendos todos os anos, desde antes de seu IPO, em 2007. Os dividendos costumam ser distribuídos a cada quadrimestre, entre os meses de janeiro e dezembro, abril e maio e agosto e setembro. A Metal Leve (LEVE3) depositou em dezembro de 2023, um total de R$ 88,2 milhões em proventos aos acionistas.
2- Copasa (CSMG3)
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) é uma das maiores empresas do setor de saneamento do Brasil. Com sede em Belo Horizonte, a empresa presta os seguintes serviços:
- Abastecimento de água potável (captação, tratamento e distribuição da água tratada até o consumidor final);
- Esgotamento sanitário (coleta, transporte, tratamento e disposição final do esgoto sanitário);
- Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo urbano e do lixo originário da varrição e limpeza urbana).
Em Dezembro de 2019, a companhia atingiu 641 concessões para prestação de serviços de abastecimento de água, atendendo a 11,6 milhões de pessoas por meio de 5,3 milhões de unidades consumidoras.
Histórico Copasa
A história da Copasa iniciou-se em 1963, quando o Estado de Minas Gerais criou a COMAG (Companhia Mineira de Água e Esgoto) visando oferecer os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário aos municípios mineiros. Em 1974, a então COMAG alterou o nome social para Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG.
No ano de 2000, a Lei Estadual de criação da companhia (Lei nº 6084/1973) foi alterada. Dessa forma, além de ampliar as competências da companhia, permitiu a atuação nas áreas de coleta, reciclagem, tratamento e disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial.
Em 2003, a empresa abriu seu capital. Três anos depois, em 2006, realizou sua Oferta Pública de Ações (IPO), ingressando no Novo Mercado da B3, sob o código CSMG3. Um ano depois, criou três subsidiárias integrais: COPANOR (COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais), COPASA Águas Minerais de Minas e COPASA Serviços de Irrigação.
Em 2008, a companhia realizou uma oferta secundária de ações. Nesse sentido, o município de Belo Horizonte, segundo maior acionista até então, alienou todas as ações que possuía. O Estado de Minas Gerais, que continuaria como acionista controlador, vendeu parte de suas ações.
Posteriormente, em 2015, a Copasa passou por uma reestruturação organizacional, reduzindo o número de Diretorias, cargos comissionados e empregados. Em 2016, encerrou as atividades das subsidiárias COPASA Serviços de Irrigação e COPASA Águas Minerais de Minas, já que ambas não estavam em sintonia com estratégia corporativa da companhia.
Em 2017, a empresa assinou a primeira concessão para operação de aterro sanitário, junto ao município de Varginha. Dessa forma, a Copasa se tornou responsável pelo recebimento, tratamento e disposição final dos resíduos.
Informações Complementares
A empresa COPASA, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 7,91 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 7,89 Bilhões.
Com um total de 11.633 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Utilidade Pública e no segmento Água e Saneamento.
Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 7,00 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 1,29 Bilhão.
Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 6,12, um P/VP de 1,00 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da COPASA ficou em 14,36% .
3- Brasilagro (AGRO3)
A BrasilAgro é uma empresa do setor de agronegócio que atua na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. A partir do momento da aquisição das propriedades, a companhia busca implementar culturas de maior valor agregado e transformar estas propriedades por meio de investimentos em infraestrutura e tecnologia.
Desde o início de suas operações em 2006, a empresa adquiriu um total de 14 propriedades rurais, já tendo vendido quatro fazendas. Além disso, o mix de produtos da BrasilAgro é composto por cana-de-açúcar, milho, algodão, soja, feijão e pecuária. Em Novembro de 2020, a companhia detinha propriedades em sete estados brasileiros, além do Paraguai, totalizando mais de 260 mil hectares cultivados.
Adicionalmente, a BrasilAgro foi a primeira empresa de produção agrícola a abrir capital no Novo Mercado da B3, além de também ter sido a primeira empresa brasileira do agronegócio a listar ADRs (American Depositary Receipts) na NYSE (Bolsa de Valores Americana).
A Cresud, uma sociedade anônima criada na Argentina, detém 32,06% das ações da empresa. O restante dos ativos (67,94%) está em free float na B3, com ações ordinárias (AGRO3) e fracionárias (AGRO3F).
Informações Complementares
A empresa BRASILAGRO, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 2,46 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 1,98 Bilhão.
Com um total de 322 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Consumo não Cíclico e no segmento Agricultura.
Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 1,21 Bilhão, que gerou um lucro no valor de R$ 263,58 Milhões.
Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 9,33, um P/VP de 1,25 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da BRASILAGRO ficou em 13,44% .
4- Cemig (CMIG4)
A Companhia Energética de Minas Gerais S.A., conhecida popularmente como CEMIG, é uma sociedade de economia mista e de capital aberto. De responsabilidade do governo de Minas Gerais, que porta 51% das ações da empresa.
As principais atividades da empresa são nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, distribuição de gás natural e soluções energéticas.
Dispõe de uma capacidade instalada de aproximadamente 6 mil MW, detentora de cerca de 5 mil km de linhas de transmissão, com presença em 22 estados brasileiros e mais de 17 milhões de clientes.
São cerca de 150 mil investidores distribuídos em 40 países, os papéis da empresa estão comercializados nas bolsas de valores B3, Madri e Nova York. Em 2019, a companhia alcançou uma receita líquida de R$ 25,3 bilhões um crescimento de 14% em comparação e um lucro líquido de R$ 3,1 bilhões.
História da Cemig
Fundada em 1952, por Juscelino Kubitschek, até então governador do estado de Minas Gerais. Considerada a maior companhia do ramo de energia elétrica da América do Sul, no que se refere ao número de clientes, e a maior de toda a América Latina, em quilômetros de rede, equipamentos e instalações. A empresa foi fundada com o nome Centrais Elétricas de Minas Gerais.
Da década de 50, a empresa continuou crescendo, os principais acontecimentos da década foram: a inauguração de suas três primeiras usinas hidrelétricas, Tronqueiras (1955), Itutinga (1955) e Salto Grande (1956); e em 1956, Juscelino Kubitschek ao entrar para a presidência do país, investiu fortemente nos segmentos de transportes e energia.
Na Década de 60, os principais acontecimentos foram: realização de levantamento e avaliação da capacidade hidráulica do estado (1963 e 1966), definindo assim, projetos para expansão da empresa; A incorporação de várias companhias elétricas em diferentes regiões no decorrer de toda a década; A parceria com outras companhias com intuito de levar energia para a zona rural (1962); Inauguração da Usina Hidrelétrica de Três Marias (1962); criação da Sociedade Habitacional dos Empregados da Cemig (1964).
Além disso houve a Inauguração da EFAP – Escola de Formação e Aperfeiçoamento Profissional de Sete Lagoas (atualmente conhecida como UniverCemig); Atendimento na região do Sul de minas (1966); Nascimento do INDI – Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais, criação da Cemig em parceria com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (1968); Atendimento da região do Triângulo Mineiro (1969) e comercialização de ações nas cidades que passaria a atuar, se tornando uma empresa de economia mista.
Nos anos a seguir a empresa continuou com sua expansão e levantamento da capacidade hidráulica, realizou a inauguração de novas usinas, assim como a entrada em outras regiões do país e a aquisição de outras empresas menores.
Mesmo sendo uma empresa na qual parte de seu capital pertence ao governo conseguiu continuar crescendo, expandindo e se atualizando diante das novas tecnologias disponíveis.
Nos anos 90, passou a comercializar suas ações na Bolsa de Nova York e em 2002, na Bolsa de Madri. Em meados de 2011, a empresa foi elogiada nas conferências da ONU pelo seu clima e biodiversidade.
Atualmente a companhia deu início ao sistema de reestruturação e está apresentada como das possibilidades de privatizações do governo de Minas Gerais, com intenção de decrescer o déficit fiscal que o Estado detém.
Informações Complementares
A empresa CEMIG, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 28,27 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 24,43 Bilhões.
Com um total de 6.153 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Utilidade Pública e no segmento Energia Elétrica.
Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ 36,07 Bilhões, que gerou um lucro no valor de R$ 5,29 Bilhões.
Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 4,92, um P/VP de 1,06 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da CEMIG ficou em 10,75% .
5- BB Seguridade (BBSE3)
A BB Seguridade é uma empresa brasileira controlada pelo Banco do Brasil, ela atua nos segmentos de seguros, previdência e capitalização. A empresa foi criada em 2012, após o Banco do Brasil separar a sua divisão de seguros em uma nova empresa de capital aberto.
A companhia utiliza, a extensão da rede do Banco do Brasil para comercializar seus produtos. Esse modelo de negócio de seguros, conhecido como bancassurance, aproveita os mais de 60 mil pontos de atendimento físico do banco, além dos meios digitais.
Desde 2013, quando a BB Seguridade foi classificada na B3, possui capital social composto apenas por ações ordinárias (BBSE3). Em 2018, também adquiriu a certificação no Programa Destaque em Governança de Estatais (PDGE). O Banco do Brasil detém mais 66% das ações da empresa.
A partir de 2014, os papéis da BB Seguridade também são negociados no mercado de Balcão dos EUA, sob a forma de ADRs Nível I. Das ações em livre circulação no mercado, cerca de 85% pertencem a estrangeiros.
História da BB Seguridade
A BB Seguridade (BB Seguridade Participações S.A.) foi fundada em dezembro de 2012, com base no Art. 1º da Lei nº 11.908/09, que autoriza o Banco do Brasil a constituir subsidiárias integrais e controladas com vistas ao cumprimento das atividades previstas em seu objeto social.
Em 2010, o acordo de uma parceria de 20 anos realizada na forma de uma joint-venture com o grupo espanhol MAPFRE, denominada Grupo Segurador BB E MAPFRE, a qual teve início em 2011 e cuja operação é dividida em duas sociedades holdings: BB MAPFRE SH1 Participações S.A. (BB MAPFRE SH1), que foca nos segmentos de seguros pessoas, rural e habitacional; e MAPFRE BB SH2 Participações S.A. (MAPFRE BB SH2), focada nos segmentos de seguros patrimoniais, principalmente automóvel e danos;
Em 2011, teve um aumento da participação no capital social da Brasilcap Capitalização S.A. (Brasilcap), empresa do segmento de títulos de capitalização, mantida em sociedade com a Icatu Hartford e a Aliança da Bahia.
Em 2013, foi realizada a formalização de contrato entre o Banco do Brasil e a BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. (BB Corretora), subsidiária integral da BB Seguridade, para comercialização de produtos de seguridade na área de distribuição do controlador pelo prazo de 20 anos.
Pouco depois, com o intuito de promover a correta precificação dos seus negócios de seguridade pelo mercado de capitais e destravar valor para seus acionistas, o Banco do Brasil decidiu realizar a abertura do capital (IPO) da BB Seguridade. Assim, em 29 de abril de 2013, iniciaram-se as negociações das ações ordinárias de emissão da empresa no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, o mais avançado em padrões de governança corporativa.
Ao todo, foram vendidas 675 milhões de ações ordinárias da BB Seguridade de titularidade do Banco do Brasil, em uma oferta 100% secundária que alcançou o volume financeiro de R$11,5 bilhões, sendo reconhecido como o maior IPO do mundo naquele ano de acordo com a International Financing Review da agência de informações Thomson Reuters.
Em 2018 foi finalizada a reestruturação da parceria mantida com a MAPFRE sendo alienadas para a MAPFRE Brasil, pelo valor de R$2,4 bilhões, as participações mantidas nas seguradoras que subscreviam risco de seguro de automóvel e grandes riscos bem como nas seguradoras que subscreviam riscos de produtos distribuídos por meio do canal de corretores independentes.
Por fim, em 2019 foi feita a oferta pública com esforços restritos de distribuição secundária das ações do IRB-Brasil, resultando na alienação da totalidade de ações ordinárias de titularidade da BB Seguros, produzindo um ganho líquido de R$2,3 bilhões.
Informações Complementares
A empresa BB SEGURIDADE, está listada na B3 com um valor de mercado de R$ 65,80 Bilhões , tendo um patrimônio de R$ 9,82 Bilhões.
Com um total de 277 funcionários, a empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de Financeiro e no segmento Seguradoras.
Nos últimos 12 meses a empresa teve um faturamento de R$ -, que gerou um lucro no valor de R$ 7,95 Bilhões.
Quanto aos seus principais indicadores, a empresa possui um P/L de 8,28, um P/VP de 6,70 e nos últimos 12 meses o dividend yeld da BB SEGURIDADE ficou em 8,71% .
Petrobras fica de fora da lista
Por que seu lucro caiu aproximadamente 50% entre janeiro e setembro de 2023, na comparação com 2022. Por isso, a expectativa é de que a companhia encerre 2024 com um dividend yield realizado inferior aos 18,6% estimados para 2023.
A possível campeã de 2024, aponta o estudo, é a Metal Leve (LEVE3), com DY projetado de mais de 30%. O lucro da empresa até o 3º trimestre de 2023 já havia superado o total de 2022.
Na sequência, aparece a Copasa (CSMG3), que, em nove meses do ano passado, teve lucro 21% acima do de 2022. O retorno com proventos esperado nos próximos 12 meses é de 14%.
“Entre as empresas que distribuíram mais de R$ 2 bilhões nos nove primeiros meses de 2023, apenas o Banco do Brasil (BBAS3) e a BB Seguridade (BBSE3) são identificadas como tendo potencial para se destacar como boas pagadoras de dividendos em 2024″, ressalta Rivero.
Os setores de água & esgoto e energia elétrica lideram a lista, cada um com quatro ações. Agricultura, bancos e material rodoviário vêm na sequência, com duas ações cada, enquanto outros cinco setores trazem uma empresa cada.
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